返回列表 发帖

映射线索到机会

从线索表到机会表创建映射:
1.        选择管理|自定义|线索,和确保选定字段选项卡。映射按钮显示在屏幕右侧。
2.        选择映射按钮。如果你已经创建了映射,则显示在一个列表。注意系统映射是步显示的。
3.        选择新建按钮。映射的详细信息页面显示。
4.        从线索的自定义字段名称和映射的机会的字段清单,选择分别你想要映射的字段。
注意:只有同一类型的字段可以被映射到另一个,即字符字段到字符字段,整数字段到整数字段,等等。

映射的详细页面。
5.        当你选择保存按钮,映射显示在映射的列表。如果你想改变它,选择映射的超文本链接,增加你需要的改变。
6.        继续,创建你想要的映射。
查看映射创建的影响,创建一个新的线索,转换到机会。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?申请用户

返回列表