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合并区域

区域结构的变更是组织变革的一个共同特点。合并区域允许你合并区域,这些区域和权利的相关信息。
例如,一个组织正巩固其业务,希望把旗下的美国中央办公室与美国西分公司合并。在这种情况下,美国区域是“来源”区域,将合并到“目标”区域,美国西部。
注:合并区域要求重新平衡区域的树结构。请参阅维护区域(7-9页)的遵循建议的程序,重新平衡之前。
合并区域:
1.        选择管理|用户|安全性。
2.        安全性和区域管理页面选择合并区域。合并区域页面显示。
3.        选择要被移动的来源区域,来源区域。例如,美国中部。
4.        单击下一步继续。
5.        选择目标区域。例如,美国西部。一个复选框允许你指定是否要移动与来源区域相关的用户和用户的权利到目标区域。复选框是默认启用。
6.        点击下一步按钮继续。合并领土页面显示来源和目标区域。
注:之前,系统管理员应检查有无用户登录到系统,且备份了CRM数据库。请参阅维护区域(7-9页)的遵循建议的程序,重新平衡之前。
7.        单击下一步继续。重新平衡后状态栏显示。一个消息显示,重新平衡过程完成。
8.        选择继续按钮返回到合并区域页。更新的区域树显示在合并区域页。

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