http://www.sagesoft.cn/bbs/forumdisplay.php?fid=3 Latest 20 threads of Sage CRM Copyright(C) 赛捷软件论坛 Discuz! Board by Comsenz Inc. Sat, 18 Apr 2026 10:54:36 +0000 60 http://www.sagesoft.cn/bbs/images/logo.gif http://www.sagesoft.cn/bbs/ http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8581 1． 打开管理|电子邮件和文档|高级电子邮件管理服务器选项。高级电子邮件管理服务器选项页面显示。

高级电子邮件管理服务器选项页
2． 选择更改按钮。
3． 一旦你完成了字段，选择保存。
注：高级电子邮件管理功能不 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 01:05:21 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8580 1． 打开管理|电子邮件和文档|电子邮件配置。

电子邮件/短信设置页面
2． 选择更改按钮。
3． 一旦你完成了字段，选择保存。
下表描述了电子邮件/短信设置页面的字段。]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 01:03:52 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8579 我要怎样发送电子邮件？
CRM提供了一个有效的访问任何公司或个人的电子邮件详情信息的方式。例如，当查看公司或个人汇总页面，你可以点击相 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 01:02:17 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8578 • 理解电子邮件工具。
• 知道电子邮件/短信设置。
• 指定高级电子邮件管理服务选项。
• 检查电子邮件状态。]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 01:01:36 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8577 Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 01:00:54 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8576 Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 01:00:16 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8575 只显示可以修改的第一二列。
自定义搜索相关实体选择列表：
1。选择管理|自定义|翻译。
2。搜索标题 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:58:54 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8574 删除一个关系类型：
1． 选择管理|数据管理|管理关系类型。这种关系定义页面显示。
2． 点击要删除的关系的超链接。
3． 选择删除动作按钮。如果关系已经成立且关系已使用，显示警告。
4． 选择确 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:57:39 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8573 要更改一个现有的关系类型：
5． 选择管理|数据管理|管理关系类型。关系定义页面显示。
6． 点击你想改变的关系的超链接。
7． 选择更改按钮。
8． 作出改变，例如，显示颜色。
9． ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:56:19 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8572 选择上/下级关系类型，有明显的层次或 “所有权”的概念。选择同级关系类型，是一个“影响”或“作用”的性质。
与关系类型的命名约定一致。这是建议，在类型名称的基础上使用相同的时态形式的“ ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:55:29 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8571 新的关系类型可以成立一个信息管理与信息管理用户数据的权利，或由系统管理员和完整的管理权。
在这个例子中，你的企业需要跟踪的影响，公司董事在您的 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:53:51 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8570 • 添加新关系类型。
• 为用户改进我的设计。
• 理解关系定义页面的字段。
• 更改关系类型。
• 删除关系类型。
• 自定义相关实体搜索列表。
• 相关实体的报告。]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:51:19 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8569 • 指定机会预测设置。
预测设置
你指定销售预测中的配置设置在管理|数据管理|预测。
这些设置应用到所有用户创建的预测。
更改销售预测的配置设置：
1. 选择管理|数据管理|预测。
2. 选择更改按钮，作出相应修改。
3. 选择保存。 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:49:56 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8568 建立您的首选货币：
1． 选择我的CRM按钮。
2． 点击首选项选项卡。
3． 选择更改按钮。
4． 设置您的首选货币在货币字段。
5． 选择保存按钮。
这将：
• 任何输入的货币值显示为转换值。
• ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:49:18 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8567 更多信息请参阅字段自定义（页16-1）的。
添加新的货币字段：
1． 添加一个新字段到机会表，称为销售成本，并设置条目类型为货币。 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:47:59 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8566 一旦基础货币被定义，你可以设置所有其他你需要的货币。
建立一个新的货币：
1． 点击管理|数据管理|货币。
2． 选择新建动作按钮。

货币页
3． 输入符号，精度，费率。
4． 选择保存按钮。该货币列表显示，显示你新添加货币。

货币列表
下表介 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:47:18 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8565 由于基础货币的详细信息是不可编辑的，你应该设定你想设定的基础货币的货币利率为1，，改变基本货币的配置设置。所有现有的汇率必须手动更改以反映新基础货币。
更改基本货币：
1． 点击管理|数据管理|货币配 ...]]> Sage CRM joyce.sun Mon, 16 Jan 2017 00:43:07 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8564 • 在开始实施前决定的基础货币不改变它。
• 决定运行保持基础货币的汇率-多久，由谁。一些组织，一季度更新可能是满足的。其他可以决定每天或每周。
• 货币字段允许你指定一个值和货币。值是一样在记录上， ...]]> Sage CRM joyce.sun Fri, 13 Jan 2017 07:57:09 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8563 检查多种货币支持功能是否启用：
1． 点击管理|数据管理|货币配置。
2． 确保是 ...]]> Sage CRM joyce.sun Fri, 13 Jan 2017 07:56:32 +0000 http://www.sagesoft.cn/bbs/viewthread.php?tid=8562 • 启用多种货币支持。
• 设置您的货币前重要的考虑因素。
• 改变基础货币。
• 建立货币。
• 增加货币字段到屏幕。
• 设置货币的首选项。]]> Sage CRM joyce.sun Fri, 13 Jan 2017 07:55:42 +0000