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　(4)业务人员的工作代理、转移机制。对于业务人员的工作调整必须制定处理流程。

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如：将人员短期变化设置为工作代理，长期变化设置为工作转移，这样，就可以避免客户无人处理的现象以及由于销售人员离职、工作交接不利，造成客户流失等损失。

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(5)推广活动是开拓市场的重要手段。获取相关信息，形成推广方案，可以很好地提高销售。推广活动的执行、评估非常重要，而推广活动的执行多通过区域销售代表来推动，因此，基于销售代表的量化行动管理，可以帮助搞好推广活动。

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(6)业务过程的量化管理。通过对人员行动的量化管理，如：关系维护与相关信息、客户价值的变化，推广活动的组织与评估等，在业务过程中指导业务人员的行动并记录每个行动的执行状况，基于业务目标管理业务人员行动，达到对业务过程、推广活动等的量化管理的目标。

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7)联系人管理，即客户关系的持续的维护。与客户的关系会直接影响竞争份额，而客户关系会涉及多个联系人，因此必须在业务过程中，建立基于联系人信息维护的业务管理。

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　(8)客户线索管理，即规划和设计客户分配工作代理、转移机制。对所有产生的客户线索要建立分配机制和处理流程。如：客户线索判别成为销售机会后，要按规则移交给销售部门，销售部门必须在要求时间内给出处理意见;如果再次判别为潜在客户，则转回市场部门统一培育。

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客户关系管理要求企业全方位地应用信息技术，有效管理企业业务流程，即借助网络技术和电子商务技术保持与客户的互动关系，对个性化需求或变动的需求做出即时回应并满足顾客需求。

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一般而言，最需要和可能应用CRM系统的行业有两个基本条件：第一，该行业有较为成熟的联机事务处理系统，它为数据仓库的建立提供客观条件;第二，该行业面临市场竞争的压力，它为应用CRM系统提供外在的动力。